Die KORTEX Konzept GmbH mit Sitz in Ulm ist ein unabhängiger Finanzplaner und Vermögensverwalter spezialisierter auf Unternehmer aus dem Mittelstand mit ganzheitlichem Beratungsanspruch an Ihre privaten Finanzen.

Mit über 280 Unternehmer-Kunden gehört die KORTEX Konzept GmbH zu den Boutiquen im Family Wealth Management.

Für unser weiteres Wachstum suchen wir dynamische Persönlichkeiten, die uns bei unserer Mission unterstützen.

Übrigens

Wir stellen nach dem Motto ein „Hire Mindset, Train Skills“.

Junior-Finanzberater/in (m/w/d)

in Vollzeit (40 Stunden pro Woche)

Als Junior-Finanzberater/in berichten Sie direkt an die Geschäftsführung. Sie sind Ansprechpartner/in in Finanzfragen für Neu- sowie Bestandskunden und auch für Back-Office-Aufgaben zuständig.

Ihre Aufgaben

• Mitwirkung in der unmittelbaren Kundenbetreuung unter Anleitung des Geschäftsführers
• Entwicklung, Pflege und Weiterentwicklung von Tools (meist auf Basis von
• Microsoft Excel)
• Halten von Vorträgen zu Geldanlage-Themen im Rahmen der Neukundenakquise
• Erfassung, Dokumentation und Analyse der Vermögenssituation von Mandanten
• Erstellung von Finanzplänen für Mandaten gemäß intern vorgegebenen Standards
• Recherche, Analyse und Auswertung von Finanzmarktdaten
• Erstellung von Präsentationen und Marketing-Unterlagen
• Mitwirken bei der Erstellung von Blog-Beiträgen und Veröffentlichungen
• Unterstützung beim Depoteröffnungs-, Order- und Rebalancing-Prozess

 Was Sie mitbringen

• Einen überdurchschnittlichen Master-Abschluss einer Universität oder Fachhochschule
• Praxiserfahrung im Finanzdienstleistungssektor ist vorteilhaft, aber nicht zwingend erforderlich
• Tiefgehende Microsoft-Excel-Kenntnisse werden vorausgesetzt (VBA-Kenntnisse nicht erforderlich) und überdurchschnittliche Microsoft-Word und Microsoft-PowerPoint-Kenntnisse sind von Vorteil
• Generell sehr gute IT-Kenntnisse; Erfahrung mit Videoschnitt und/oder von Vorteil
• Spaß am Umgang mit Menschen, Leidenschaft für rationales Investieren und Affinität zu einer Start-Up-typischen Unternehmenskultur
• Wille und Fähigkeit zu überdurchschnittlichem Niveau in schriftlicher und mündlicher Kommunikation

 Was wir bieten

• Mitwirken in einem Unternehmen mit flacher Hierarchie und einem „anderen“ Geschäftsmodell, völlig frei von den ethisch fragwürdigen Interessenkonflikten, die in der Finanzbranche typisch sind
• Ein angenehmes Arbeitsumfeld in einem motivierten Team aus bisher neun Personen
• Steile Lernkurve und tägliche Herausforderungen nach dem Prinzip „Fordern und Fördern“
• Ein marktkonformes Gehalt abhängig von Leistung und Unternehmenserfolg
• Langfristige Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
• Schöne Büroräume mitten in Ulm

Frühester Startzeitpunkt ist sofort. Bitte senden Sie Ihre vollständige Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie des frühestmöglichen Eintrittstermins an recruiting@kortex-konzept.de

Werkstudent/in Social Media & SEA & Analytics (m/w/d)

(12 bis 20 Stunden pro Woche)

Als Werkstudent Social Media (m/w/d) berichten Sie an mehrere Finanzberater sowie die Assistenz der Geschäftsführung.

Ihre Aufgaben

• Unterstützung beim Aufbau und die fortlaufende Entwicklung unserer Social-Media-Kanäle, vorerst mit Fokus auf LinkedIn
• Mitarbeit bei der Entwicklung neuer Formate für unsere Kanäle sowie bei der Themenfindung für bestehende Formate
• Vorbereitung und Durchführung von Videodrehs und Podcasts
• Schneiden von Videos und Entwicklung von Animationen
• Unterstützung beim Management von Interview-Partnern (optional)
• Mithilfe bei der Erstellung von Newslettern
• Unterstützung bei der Verwaltung und der Wartung unserer Homepage (WordPress)
• Mitwirkung bei der Erstellung von Blog-Beiträgen (optional)
• Unterstützung beim Aufbau und fortlaufende Entwicklung unseres SEA Marketings
• Anfertigung von Keyword-Analysen
• Erstellung und Optimierung von Google Ads-Kampagnen
• Kennzahlen-Monitoring und Erstellung von Reports
• Recherchetätigkeiten (Wettbewerbsanalyse)
• Einrichtung von Kampagnen- und Conversion-Tracking in Google Analytics
• Unterstützung bei der Überprüfung und Überarbeitung von SEO-Content

 Was Sie mitbringen

• Sie befinden sich in einem Bachelor- oder Master-Studium aus den Bereichen
• Medien, Design oder Wirtschaftswissenschaften und haben noch mindestens ein Jahr (besser mehr) bis zu Ihrem Studienabschluss
• Sie verfügen über ein außerordentliches organisatorisches Talent und sind kommunikationsstark in Wort und Schrift
• Kenntnisse in Adobe Photoshop und Adobe Premiere Pro sind vorteilhaft, aber nicht zwingend erforderlich. Ausschlaggebend ist, dass Sie motiviert sind, sich einzuarbeiten. Schicken Sie uns gerne von Ihnen bearbeitete Bilder und Videos als Referenz
• Sie haben eine Leidenschaft für rationales Investieren
• Sie arbeiten effizient, gewissenhaft und detailorientiert – auch unter Zeitdruck
• Affinität zu einer Start-Up-typischen Unternehmenskultur

Was wir bieten

• Ein angenehmes Arbeitsumfeld in einem motivierten Team aus bisher neun Personen
• Büroräume mitten in Ulm
• Marktübliches Gehalt
• Steile Lernkurve und tägliche Herausforderungen nach dem Prinzip „Fordern und Fördern“
• Die Aussicht auf eine Festanstellung nach Abschluss des Studiums

 Frühester Startzeitpunkt ist sofort. Bitte senden Sie Ihre vollständige Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie des frühestmöglichen Eintrittstermins an recruiting@kortex-konzept.de

Ausbildung im Vertrieb zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen (m/w/d) – Fachrichtung Versicherung

Ihre Aufgaben

• Mitwirkung in der unmittelbaren Kundenbetreuung unter Anleitung des Geschäftsführers
• Erfassung, Analyse und Dokumentation der Versicherungssituation von Mandanten
• Erstellung von Versicherungskonzepten für Mandaten gemäß intern vorgegebenen Standards
• Recherche, Analyse und Auswertung von Versicherungsprodukten
• Erstellung von Präsentationen und Marketing-Unterlagen
• Mitwirken bei der Erstellung von Blog-Beiträgen und Veröffentlichungen
• Unterstützung beim Vertragsabschluss und im Leistungsfall

Was Sie mitbringen

• Sie haben einen sehr guten Realschulabschluss oder sehr guter (Fach-)Hochschulreife
• Freude am Kundenkontakt, der Kundenberatung und -betreuung
• Eigeninitiatives und zielorientiertes arbeiten
• Sie verfügen über ein außerordentliches organisatorisches Talent
• Sie sind kommunikationsstark in Wort und Schrift
• Sie sind kundenorientiert, engagiert und treten selbstbewusst auf

 Was wir bieten

• Sie werden vom ersten Tag an von erfahrenen Ausbildern begleitet
• Marktübliche Ausbildungsvergütung
• Moderne Technikausstattung
• Erstklassige Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Sehr gute Entwicklungsperspektiven
• Die Aussicht auf eine Festanstellung nach Abschluss des Studiums

Frühester Startzeitpunkt September 2022. Bitte senden Sie Ihre vollständige Bewerbung an recruiting@kortex-konzept.de

Telefonist/Call-Center-Agent – kein Verkauf (m/w/d)

(6 bis 20 Stunden pro Woche)

Ihre Aufgaben

• Die telefonische Terminabstimmung zum kostenlosen Erstgesprächen und zur Bedarfsanalyse
• Telefonischen Kontakt halten mit bereits vorhanden Kontakten aus dem System

Was Sie mitbringen

• Sie haben bereits passende Berufserfahrung im Vertrieb/Verkauf oder im Kundenkontakt
• Echte Begeisterung
• Die richtige Einstellung
• Eine motivierende Ausstrahlung
• Überzeugungsstark & Redegewandt
• Starke kommunikative Fähigkeiten und ein ausgeprägtes Gespür für Präzision
• Die Fähigkeit, bestehenden Prozessen zu folgen
• Schnelle Auffassungsgabe und hohe Disziplin
• Eine ruhige, angenehme und attraktive Stimme
• Saubere und fehlerfreie schriftliche Ausdrucksform in Deutsch
• Sie sind sicher im Umgang mit dem PC und zuverlässig bei der Datenpflege

Was wir bieten

• Anstellung in Teilzeit, Minijob oder freiberuflich
• Büroräume mitten in Ulm
• Flexible Arbeitszeiten
• Marktgerechte Bezahlung
• Ein angenehmes Arbeitsumfeld in einem motivierten Team aus bisher neun Personen

Frühester Startzeitpunkt ist sofort. Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie des frühestmöglichen Eintrittstermins an recruiting@kortex-konzept.de