Es gibt aktive Geldanlagestrategien.
Es gibt passive Geldanlagestrategien.
Und es gibt „Investment made in Ulm“.
Aktive Anlagestrategien
… versuchen, durch Aktienauswahl und Markt-Timing Chancen zu nutzen, die durch Fehlbewertungen auf den Märkten entstehen. Doch je länger Sie Geld anlegen, gibt es für den Erfolg dieser herkömmlichen, weitverbreiteten Strategie, keine belastbaren Belege.
Passive Indexstrategien (ETFs)
… folgen einem Indexanbieter, der vorgibt, wann und welche Wertpapiere in einem ETF oder Indexfonds gekauft oder verkauft werden. Diese Methode schöpft das Potenzial der Kapitalmärkte jedoch nicht aus.
„Investment made in Ulm“
Bei KORTEX Konzept setzen wir auf die neuesten Erkenntnisse aus der Finanzwissenschaft und der akademischen Forschung. Wir investieren weltweit in den gesamten Kapitalmarkt und gewichten Wertpapiere mit höheren erwarteten Renditen stärker. Dieser Ansatz ist evidenzbasiert und spiegelt den heutigen Stand der Wissenschaft wider. Unsere Investmentpartner setzen systematische und flexible Handelsstrategien ein, die sich laufend an das sich verändernde Marktumfeld anpassen, um täglich die bestmöglichen Anlageergebnisse zu erzielen.
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Warum Sie mindestens 5 % Rendite pro Jahr anstreben sollten, um Ihr Vermögen zu schützen.
Wie hoch die tatsächliche Inflation ist und welche versteckten Risiken sie birgt.
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Vorteilsrechner
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Historische Renditen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen. Die dargestellten Werte dienen der Veranschaulichung und sind keine Richtwerte für bestimmte Anlagen. Die Berechnungen basieren auf hypothetischen Investitionen. Die angenommenen Renditen wurden den folgenden Studien/Beiträgen entnommen: Fama/French Indizes Januar 2021. JP Morgan Asset Management, Guide to Markets, Juni 2022. HonorarKonzept, Handout. Eurostat, House price Index, Abruf Dezember 2023. Gerd Kommer, Wertsteigerung von Immobilien, Mai 2023. Abusing ETFs, Goethe Universität Frankfurt, August 2018.
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Sie sind noch unschlüssig,
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Wie kann ich mir den Ablauf einer Beratung vorstellen?
Schritt 1: Das Kennenlerntelefonat
In unserem Telefonat gehen wir auf Ihre Anliegen und Fragen ein und erarbeiten eine individuelle Lösungsstrategie. Diese hilft Ihnen, Ihre Anliegen zu lösen und auch unabhängig von uns weiterzumachen. Wir verstehen, dass Sie als Unternehmer mit Familie viele Verpflichtungen haben. Deshalb achten wir darauf, dass die erarbeitete Strategie Ihre Familie und Ihr Unternehmen nicht belasten, sondern unterstützen. Unsere Methoden und Strategien sind erprobt und auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten.
Wenn wir Potenzial für eine gemeinsame Zusammenarbeit sehen, machen wir Ihnen vielleicht ein Angebot für ein VOKUS®-Gespräch.
In jedem Fall werden Sie allein durch dieses Gespräch große Fortschritte erzielen.
Schritt 2: Das VOKUS®-Gespräch
Um die im Telefonat angesproche Lösungsstrategie im Detail zu entwickeln, die genau auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche zugeschnitten ist, führen wir mit Ihnen ein persönliches Gespräch. Am liebsten bei uns im Büro in Ulm. Wir empfehlen Ihnen, gemeinsam mit Ihrem Partner teilzunehmen. Sie brauchen keine Unterlagen mitzubringen oder vorzubereiten. In diesem Gespräch möchten wir einfach mehr über Ihre finanziellen Ziele und Präferenzen erfahren und sicherstellen, dass Sie und Ihr Partner auf dem gleichen Stand sind.
Unser Ziel ist es, Ihnen konkrete Handlungsempfehlungen zu geben, die auf Ihre Situation zugeschnitten sind. Wir arbeiten gemeinsam daran, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen und stellen sicher, dass die vorgeschlagenen Strategien realistisch und erschwinglich sind.
Schritt 3: ERGEBNIS-Gespräch
Unser Ziel ist es, Sie bei der Erreichung Ihrer finanziellen Ziele und Herzenswünsche zu unterstützen. Im persönlichen Ergebnisgespräch erläutern wir Ihnen auf verständlicher Weise alle Handlungsschritte und die Auswirkungen auf Ihre Situation, und stellen Ihnen einen Zeitverlauf für die Umsetzung vor. Dabei vermitteln wir Ihnen Basiswissen über Anlageformen, wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Kapitalmarktforschung, Steuerstrategien und vieles mehr. Wir sind überzeugt, dass Ihnen dieses Beratungsgespräch helfen wird, die finanzielle Sicherheit Ihrer Familie zu erhöhen und Ihre Ziele und Herzenswünsche zu erreichen.
Schritt 4
Wenn Sie und wir uns eine weitere Zusammenarbeit vorstellen können, betragen die Kosten für die Betreuung eine Servicegebühr von 0,36% pro Quartal auf den Depotbestand. Die Einrichtung und Verwaltung wird vollständig von uns übernommen und erfordert keinen zusätzlichen Arbeits- oder Zeitaufwand Ihrerseits.
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